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电子行业:台湾LED外延厂产能满MOMO采购潮或明年或将出现

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电子行业:台湾LED外延厂产能满MOMO采购潮或明年或将出现

【摘要】:
上周费城半导体指数上涨了2.33%。台湾电子指数上涨0.05%; A股电子指数下跌3.33%。我们以前认为,第一季度电子行业由于库存补充而引起反弹之后,第二季度的供需达到了暂时的平衡,进入了震荡区间,市场变得谨慎。

  上周费城半导体指数上涨了2.33%。台湾电子指数上涨0.05%; A股电子指数下跌3.33%。我们以前认为,第一季度电子行业由于库存补充而引起反弹之后,第二季度的供需达到了暂时的平衡,进入了震荡区间,市场变得谨慎。由于欧洲债务危机导致海外宏观经济下滑,国内宏观经济增速放缓,导致电子行业进入第三季度,消费电子终端的需求难以理解,从而影响了整个产业链。许多领先的制造商降低了对第三和第四季度的期望,并计划进行库存调整。

 

  我们对电子行业的四分之三持谨慎态度。在行业普遍不景气的情况下,我们建议重点关注高质量主题投资机会,例如iPhone5,iPad mini,Ultrabook,智能手机,智能电视产业链;或LED行业受益于政策促进和商业照明,并等待行业连锁库存调整结束后,当国内外宏观经济趋于稳定时,电子行业的下一个周期性反弹将以库存补充为主导。